Срединное королевство снова в опасности. Ризенкампф повержен, но его сын, склочный принц Раюмсдаль, умудряется захватить Локхайм - Тающий Город и взять в плен королеву Танитриэль. Нечисть поднимает голову, и лорд Скиминок, Ревнитель и Хранитель, Шагающий во Тьму, тринадцатый ландграф Меча Без Имени, он же Андрей, с верным пажом Лией и оруженосцем Бульдозером - снова в седле!