Выпускник магической школы отправлен на практику в захолустье. Тишь, благодать, и уйма свободного времени… Одна проблема: фамильяр мага вызывает слишком много внимания.

Его зовут Теймар Парцелл. Он - грешник, человек, однажды изменивший свою природу, нежеланный гость в любом человеческом селении. Нежеланный, но необходимый! Его махолет появляется там, куда приходит беда. Город Эйлам много лет назад был атакован морем, и часть его исчезла в бушующих волнах, но это была не просто природная катастрофа, это было вторжение магической пелены, которую стали называть навью. Древние духи, столетиями скрывавшиеся в недрах Медвежьей горы, вырвались на свободу и превратили жизнь горожан в чудовищный кошмар. И только изгой Парцелл оказался способен спасти их. И сделал он это не ради людей, наивно считающих себя безгрешными, а ради одной-единственной девушки по имени Фиоре, душу которой терзала владычица нави Черная хозяйка.

Многие стремятся к обретению лишь одной способности - умению добиваться привычных вещей непривычными способами. Неважно, как это называть - Магией, Волшебством или каким-либо другим словом - суть от этого не меняется. Есть "порядок вещей", который нас не устраивает, и есть другой "порядок", который мы хотим установить. Это понятно - но почти никто не хочет думать о том пространстве, которое отделяет нежеланный мир от желанного нам мира.
Потому, что нам страшно само имя этого пространства, хотя оно известно всем - это Хаос. Не только по звучанию слова - жизнь человека хаотична хотя бы потому, что он не знает, когда умрет. Смерть для него становится синонимом Хаоса - а это пугает. И делает невозможным любые изменения к лучшему - раз мы боимся Хаоса, мы не можем ничего изменить. Хаос совсем не страшен - это лишь одна из двух половин Силы, действующей в проявленном мире, в соприкосновении с которой нет ничего плохого. На самом деле эта Сила вовсе не стремится к разрушению - она хочет только изменить мир, сделать его интересным. Мы говорили о том, что Сила стремится двигаться по прямой, воспринимая все искажающее ее движение как преграду. Но это тоже "правило", исходящее от Сил Порядка. Силе нравится двигаться в любом произвольном направлении, двигаться непредсказуемо - как элементарные частицы. Поэтому при своем движении она создает множество форм, непрерывно сменяющих друг друга. С этой точки зрения Хаос - это Творческая Сила, для которой "разрушение существующего" лишь этап в создании нового. Своего рода "черный ящик", откуда может появиться все что угодно. В том числе и то, что не может существовать в нашем мире, образованном ограниченным числом "разрешенных форм". Даже не в том числе - Хаос стремится к созданию именно "запрещенных форм", потому что все "разрешенные" связаны с Силами Порядка и становятся как бы ловушками для Силы. А именно "запрещенные формы" открывают путь в реальность, в иные миры и даже в Запретную Зону. Но этот путь для нас пока закрыт - более того, он используется против нас. То, от чего мы отказываемся, всегда оборачивается разрушительной стороной, поэтому, чем сильнее мы стараемся упорядочить свою жизнь, тем хаотичней она становится. А это порождает еще большее стремление к порядку - создается раскручивающаяся спираль, подчиняющая себе жизнь человека. Пока мы в ней, серьезное движение вперед невозможно. Поэтому главная задача - вырваться из этой спирали, восстановить равновесие между Силами Хаоса и Порядка так, чтобы они подчинялись нам, а не наоборот.