Обычный российский школьник Мишка, по прозвищу Шиш попадает в в другой мир. Только радости Шишу от этого никакой. Ведь он усвоил с молоком матери, что населяющие этот мир маги, эльфы и вампиры в принципе существовать не могут. Но жестокая реальность заставила его убедиться в обратном.